ジャパンM&Aソリューション


9236 ・ サービス業

M&Aアドバイザリーサービス

companyImage
会社HP等より引用
AI60秒まとめ (こちらをクリック)

1. 事業内容

ジャパンM&Aソリューション株式会社は、中小企業を対象にしたM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。主な業務は、事業承継や再編、再生を希望する企業に対し、専門的な知識を活かして最適な譲受企業の紹介や条件交渉を行うことです。顧客のニーズに応じたシナジー効果を重視し、譲渡後の企業存続を支援することを目指しています。また、金融機関や士業との提携を通じて安定的な案件獲得を図り、幅広いネットワークを活用してM&Aの成功に導いています。

2. 事業の特徴

  1. 中小企業特化型のアプローチ
    ジャパンM&Aソリューションは、中小企業に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。多くの中小企業が抱える後継者不足や事業承継の課題に対し、経営者の意向を尊重しながら、最適な譲受企業を探し出すことに注力しています。この特化型アプローチにより、顧客企業のニーズに合った柔軟なサービスを提供し、成約率を高めています。

  2. 提携先との強固なネットワーク
    当社は、金融機関や税理士事務所などの提携先との関係を強化し、安定した案件紹介を受けています。これにより、顧客からの信頼を獲得し、継続的な案件獲得が可能となっています。提携先との協力を通じて、より多くのM&A案件を効率的に処理し、顧客に対して高品質なサービスを提供しています。

  3. 成果報酬型の報酬体系
    当社の報酬体系は、成果報酬型を採用しており、顧客に対する金銭的負担を軽減しています。具体的には、アドバイザリー契約に基づく月額報酬と、譲渡成立時の成約報酬から構成されています。この仕組みにより、顧客は安心してサービスを利用でき、当社も成果を出すために全力を尽くすインセンティブが働きます。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

ジャパンM&Aソリューション株式会社の経営成績は、2022年10月期に434,298千円の売上高を記録し、前年同期比で27.0%の増加を達成しました。営業利益は60,914千円、経常利益は61,343千円、当期純利益は43,311千円と、いずれも前年同期を上回る結果となっています。この成長の要因は、新規アドバイザリー契約件数の増加と成約組数の59組に達したことです。また、提携先との関係強化やM&Aアドバイザーの増員が功を奏し、案件の獲得が順調に進んだことも大きな要因です。今後も、事業承継ニーズの高まりを背景に、さらなる成長が期待されます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。本まとめは、ユーザ様ご自身の裁量で依拠、利用してください。
また、正確な一次情報は有価証券届出書(リンク下段)をご覧いただくよう、お願いいたします。
その他、お問い合わせは以下「お問い合わせ」よりお願いいたします。
時価総額 (百万円)
1,847
ディールサイズ (百万円)
512
売上高 (百万円)
434
経常利益 (百万円)
61
当期純利益 (百万円)
43
公募・売出価格 (円)
1,340
PER (倍)
42.6倍
PBR (倍)
7.4倍
初値 (円)
2,250
+67.9%
市場
東証グロース  
 

ジャパンM&AソリューションのIPO基本情報

会社名 ジャパンM&Aソリューション
会社URL https://jpmas.jp/
銘柄コード 9236
業種・業態 サービス業
市場 東証グロース
会社設立日 2019/11/1
代表者名 代表取締役社長 三橋 透
住所 〒102‐0083 東京都千代田区麹町三丁目 3 番 8 号
従業員数 23人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人
推薦証券 (株)SBI証券
決算期 10月決算
オファリングフォーマット 国内オファリング

ジャパンM&AソリューションのIPOスケジュール

①上場承認日
2023/09/20
1,260
②仮条件決定日
2023/10/04
1,200 〜 1,340円
③ブックビルディング期間
2023/10/06 〜 2023/10/13
④公募価格決定
2023/10/16
1,340
⑤上場日
2023/10/24

ジャパンM&AソリューションのIPO時のオファリング情報

上場時時価総額
18.5億円
公募
2.4億円
売出 (OA含まず)
2.7億円
吸収金額 (OA含まず)
5.1億円
OAによる売出し金額
0.8億円
オファリングレシオ (OA含まず)
27.8%
※ 公募価格が決定している場合は公募価格、それ以外は想定公開価格で計算しています。
全体ランキングはこちら

ジャパンM&AソリューションのIPO時の幹事証券会社情報

推薦証券会社 (株)SBI証券
主幹事証券会社 (株)SBI証券
元引受取引参加者等 (株)SBI証券, 岡三証券(株), 水戸証券(株), 丸三証券(株), アイザワ証券(株), むさし証券(株)

ジャパンM&AソリューションのIPO時の監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬

(N-2期)
監査報酬(千円)
(N-2期)
非監査報酬(千円)
(N-1期)
監査報酬(千円)
(N-1期)
非監査報酬(千円)
提出会社 15,000 - 15,500 -
連結子会社 - - - -
15,000 - 15,500 -
全体の監査報酬一覧はこちら

ジャパンM&AソリューションのIPO時BS/PL情報

2018/102019/102020/102021/102022/102023/10 3Q
売上高(百万円)
--143342434528
経常利益(百万円)
---54861123
当期純利益(百万円)
---3324380
純資産額(百万円)
--151208251331
一株あたりの純資産額
(円)
--260,333173210-
自己資本比率
--81.6%72.8%79.3%-
自己資本利益率
---1.7%17.8%18.9%-
配当履歴なし